Мегаплан помогает эффективно управлять компанией
Просто. Удобно. Комплексно.
Ведущие компании выбирают Мегаплан
Вашим планам суждено сбыться
Работа команды над задачами как на ладони:
сроки, цели, проблемы, решения. Управляйте рисками!
Единая база клиентов, статусы заявок и результаты менеджеров в воронке продаж. Оценивайте потенциал!
Общение внутри команды и с клиентами в едином чате. Используйте удобный формат: текст или аудио!
Подключение дополнительных программ и сервисов
без помощи программиста. Расширяйте свои возможности!
Работа команды над задачами как на ладони: сроки, цели, проблемы, решения. Управляйте рисками!
Единая база клиентов, статусы заявок и результаты менеджеров в воронке продаж. Оценивайте потенциал!
Общение внутри команды и с клиентами в едином чате. Используйте удобный формат: текст или аудио!
Подключение дополнительных программ и сервисов без помощи программиста. Расширяйте свои возможности!
Интеграция с WhatsApp
Карточка клиента по первому сообщению
Мегаплан пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Это значит, что ни одна заявка не останется без ответа.
Альтернативное общение с клиентами
Многим клиентам удобно общаться через мессенджеры. А вам удобно, что вся переписка с клиентом дублируется в его CRM-карточку.
Взаимодействие с клиентом в одном окне
Чтобы ответить на сообщение или отправить ответ, менеджеру не нужно переключаться на телефон. Обмен информацией проходит быстрее и проще.
Зачем нужен Мегаплан: Таск-менеджер и как его использовать
ERP-системы и Мегаплан
Чем занимается основная масса компаний?
Деятельностью, которую можно описать как «купи-продай», иначе говоря — торговлей. В таких компаниях есть система, которая считает товар и деньги и планирует ресурсы, это ERP. Это их основной инструмент. Мегаплан с ERP-системой существует параллельно. В ERP-системе не учитываются чисто менеджерские задачи. А Мегаплан нужен именно для решения таких задач. Задачи, связанные с управлением, в компаниях существуют в виртуальном виде — они живут в электронной почте, аське и разговорах. Когда всё идет гладко — это никого не напрягает. Но гладко всё идет редко, а когда нужно перелопатить весь почтовый ящик в поисках единственного нужного письма, в котором мог бы содержаться ключ к решению проблемы — это уже катастрофа.
Пример про тухлые консервы
Вот пример задачи, которая в ERP-системе отражается одним документом, а реально предполагает кучу работы и много исполнителей. Главный офис компании, продающей консервы, находится в Москве, а склад — в Новороссийске. Соответственно, на склад в Новороссийске поступает очередная партия консервированных персиков из Греции. Дальше мы для наглядности разложим всё по пунктам.
Вся эта муторная история в системе учёта денег проводится как один документ «нам вернули деньги». Это здесь у нас получилось десять пунктов — в реальной жизни ещё хуже. Пара сотен телефонных звонков, электронных писем и сердечных приступов остаётся в ERP-системе за кадром.
В Мегаплане это делается так
В Мегаплане в подобном случае ставится задача, например, «Получить компенсацию от поставщика за некачественный товар» и ответственным назначается директор по закупкам. Далее ответственный разбивает её на подзадачи – подготовить претензию, запросить данные у транспортной компании и т.д. Все участники процесса видят развитие событий и отчитываются о своих действиях. В любой момент, если произошла какая-то заминка, можно сразу установить, по какой причине.
Что это даёт руководителю
Руководителю нужна агрегированная оценка ситуации. Чтобы её получить, нужно спрашивать у всех участников, как дела. В Мегаплане руководитель видит всю ситуацию, просто посмотрев задачу. Кроме того, здесь у него есть дополнительные инструменты для контроля. Ключевые пункты по ходу решения задачи можно отмечать вехами — например, в нашем случае, можно поставить веху «исковое заявление будет готово к такому-то числу». Таким образом у руководителя в одном месте собраны все данные о задаче, кто что делает, к какому сроку, кто добился какого результата и т.д.
CRM: Клиенты и продажи +
Тариф для организации работы всех отделов компании. Подойдет
всем, кто хочет настроить систему продаж, ускорить выполнение
задач и навести порядок в проектах.
Мегаплан помогает
Компаниям в сфере
услуг для бизнеса
Защитить клиентскую базу
Если база клиентов разбросана по таблицам, она не принадлежит компании. Перенести клиентов из Excel не займет много времени. Зато потом вы сможете лучше управлять менеджерами и контролировать обслуживание. История общения с каждым клиентом и ценные контакты будут храниться в одном месте.
Когда компания получает поток заявок, сложно оценить, кто как их обрабатывает. Мегаплан автоматизирует контроль за результатами. Руководители всегда в курсе просроченных дел и клиентов, которым давно не звонили. В реальном времени отчеты покажут, сколько у кого сделок в работе и как много денег они принесут.
Объединять каналы связи
Переключение между приложениями отнимает время. Подключите почту, телефонию и мессенджеры, и ваши менеджеры смогут работать с клиентами в CRM в режиме одного окна. Вся информация будет собираться в карточке клиента, никто не заберет ее с собой в отпуск. Вы всегда сможете посмотреть переписку или послушать разговор.
Отслеживать статусы сделок
Когда все сделки перед глазами, планировать продажи легко. Руководитель и менеджер всегда понимают, на каком этапе находится каждая сделка и что нужно дальше: согласовать с клиентом условия или выставить счет. Воронка продаж покажет слабые места и точки для роста.
Выполнять задачи и проекты
Если в задачах царит хаос и вы не понимаете кто за что отвечает — Мегаплан расставит всё по местам. У каждой задачи проекта будет только один ответственный и закреплен дедлайн. Наглядная картина задач, распределенных по времени, покажет, что когда нужно делать. Сдавайте проекты вовремя!
Возможности Мегаплана
Продавайте больше и чаще
Единая клиентская база
Список всех клиентов компании хранится в одном месте, со всеми необходимыми данными и гибкими настройками
Уведомления о просроченных делах сотрудников приходят на телефон, почту и в мобильное приложение
Звонки, письма, заказы и комментарии сохраняются в карточке клиента и сделки
Данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль
Единая клиентская база
Список всех клиентов компании хранится в одном месте, со всеми необходимыми данными и гибкими настройками
Уведомления о просроченных делах сотрудников приходят на телефон, почту и в мобильное приложение
Звонки, письма, заказы и комментарии сохраняются в карточке клиента и сделки
Данные по количеству сделок в каждом статусе помогают планировать продажи и прибыль
Всё для идеальной работы в команде
Распределение задач между участниками команды проходит быстро и четко в режиме онлайн
Напоминания о приближении сроков по задачам и запланированным событиям приходят заранее
Если задачу прокомментировали или изменился статус проекта, все участники получат сообщение
Всегда видно, сколько усилий прикладывают сотрудники и сколько часов тратят на выполнение задач
Результаты сотрудников и отделов по количеству закрытых задач и другим параметрам доступны в отчетах
Распределение задач между участниками команды проходит быстро и четко в режиме онлайн
Напоминания о приближении сроков по задачам и запланированным событиям приходят заранее
Если задачу прокомментировали или изменился статус проекта, все участники получат сообщение
Всегда видно, сколько усилий прикладывают сотрудники и сколько часов тратят на выполнение задач
Результаты сотрудников и отделов по количеству закрытых задач и другим параметрам доступны в отчетах
Эффективное общение по рабочим вопросам
Планирование рабочего дня и совещаний проходит с учетом занятости всех участников
В Мегаплане видно статус сотрудника: если он на больничном, взял отгул, в отпуске или когда туда собирается
Переписка хранится в компании, а сообщения не теряются в посторонних мессенджерах
Планирование рабочего дня и совещаний проходит с учетом занятости всех участников
В Мегаплане видно статус сотрудника: если он на больничном, взял отгул, в отпуске или когда туда собирается
Переписка хранится в компании, а сообщения не теряются в посторонних мессенджерах
Интеграция с WhatsApp
Карточка клиента по первому сообщению
Мегаплан пополнит клиентскую базу, получив сообщение с нового номера. Это значит, что ни одна заявка не останется без ответа.
Альтернативное общение с клиентами
Многим клиентам удобно общаться через мессенджеры. А вам удобно, что вся переписка с клиентом дублируется в его CRM-карточку.
Взаимодействие с клиентом в одном окне
Чтобы ответить на сообщение или отправить ответ, менеджеру не нужно переключаться на телефон. Обмен информацией проходит быстрее и проще.
Обзор CRM-системы Мегаплан, инструкция и отзыв
Megaplan — CRM-система, для настройки которой не нужен программист. Автоматическое создание документов по шаблонам, управление сделками по системе Канбан, надежное хранение истории отношений с клиентами. Этапы, сроки и промежуточные результаты любого вашего проекта доступны в режиме реального времени.
Характеристики сервиса
«Мегаплан» — отечественная CRM-система, которая подойдет для различных сфер бизнеса. Ей найдут применение в области строительства, торговли, производства и оказания услуг.
В рамках системы реализованы такие инструменты, как:
Бесплатного тарифа на этой платформе нет, но есть двухнедельный тестовый период.
Регистрация в Megaplan.ru
Нажмите на кнопку «Попробовать бесплатно», что располагается на Главной странице. Введите адрес электронной почты, имя и фамилию, укажите номер телефона. Затем еще раз нажмите на ту же кнопку, что и ранее.
Подождите несколько секунд, пока создастся ваш «Мегаплан».
На почту, указанную при регистрации, придут логин и пароль для входа в систему.
Когда процесс создания завершится, вы попадете в свой личный кабинет.
Войти в личный кабинет «Мегаплан»
Личный кабинет состоит из 12 основных пунктов в верхнем меню:
А в левом вертикальном блоке располагаются фильтры, при помощи которых можно сортировать данные о клиентах.
Внизу страницы есть значок телефонной трубки. Кликнув по нему, можно подключить внешнюю или внутреннюю телефонию «Мегаплана». А затем звонить сотрудникам и клиентам по деловым вопросам. Тут же, только правее, располагается значок чата. С его помощью можно общаться в письменном формате со всеми участниками CRM-системы.
Настраиваем CRM-систему «Мегаплан»
Работа с сотрудниками
Начнем с добавления сотрудников, а именно – менеджеров по продажам.
Перейдите в раздел «Сотрудники» и кликните на кнопку «Добавить сотрудника».
Здесь у вас есть возможность добавить одного или сразу нескольких своих работников. Для этого воспользуйтесь соответствующими вкладками. При добавлении одного придется заполнять несколько полей, где нужно будет указать его ФИО, почту, пол, должность и т.д.
Дополнительно можно прописать для сотрудника логин и пароль для входа в систему.
После этого воспользуйтесь кнопкой «Добавить».
Задачи в Megaplan’е
Теперь вы можете поставить для добавленного менеджера задачу. Например, назначить для определенных товаров скидку 5%. Чтобы это сделать, нажмите на пункт «Поставить задачу».
На открывшейся странице введите название задачи, описание, укажите дедлайн и приоритет. Затем кликните по зеленой кнопке внизу.
Добавленная задача будет отображаться в подразделе «Мои задачи», в разделе «Задачи».
Здесь же можно ее снять, завершить, оценить выполнение, добавить подзадачу или сделку.
Планирование дел
Любой руководитель планирует все свои дела наперед. Это может быть встреча, совещание, сделка, командировка и многое другое. Чтобы не забыть об одном из таких запланированных мероприятий, вы можете воспользоваться встроенным ежедневником.
Перейдите в раздел «Дела». Выберите срок, на который вы хотите запланировать дело. Это может быть один день (сегодня), либо будущая неделя. Укажите название своего дела. При клике на соответствующее поле появятся заготовки, которыми можно воспользоваться.
После выбора шаблона вам будет предложено определиться с датой и временем.
Также нужно выбрать участников и только потом можно будет добавить дело. Оно отображается в ежедневнике и в общем списке.
Взаимодействие с клиентами
Перейдите в раздел «Клиенты». Чтобы добавить клиента, нажмите на соответствующую кнопку справа.
Всплывет окошко, где будет 2 вкладки:
Заполните клиентскую анкету и кликните по кнопке «Создать».
После этого вы попадете в личную карточку созданного клиента. Здесь вы можете поставить задачу, заключить с ним сделку, выписать счет, добавить дело или операцию.
Для создания рассылки клиентам перейдите в одноименный подраздел.
Нажмите на кнопку «Добавить рассылку».
Укажите название рассылки, получателей, выберите время отправки. Затем придумайте заголовок для письма и определитесь с методом отправки:
Кликните по кнопке «Добавить».
Работа со счетами в Мегаплане
Перейдите в раздел «Счета». Для добавления нового нажмите на кнопку с плюсиком «Счет».
Откроется страница со счетом. Выберите дату документа, укажите получателя платежа, плательщика, грузополучателя. Обозначьте сроки оплаты, добавьте основание платежа и напишите комментарий, если нужно. Создайте тот товар, для которого выставляете счет.
Укажите название товара, его артикул, цену, налог, количество и единицу измерения. Нажмите на кнопку «Сохранить».
Проверьте введённую информацию и кликните по кнопке «Создать».
Готовый счет выглядит так:
Чтобы отправить его на исполнение, нажмите на кнопку «Передать в оплату».
Если счет нужно отредактировать, скопировать или удалить, воспользуйтесь соответствующими кнопками.
Отчеты
В этом разделе отображаются все действия сотрудников и директора в «Мегаплане». Чтобы добавить свой собственный отчет, кликните по кнопке «Добавить отчет».
Дайте ему название, введите описание, выберите тип отчета и настройте права доступа.
Нажмите на кнопку «Сохранить».
В этом же разделе есть такие подразделы, как «Воронка продаж» и «Отдел продаж». В первом отражается информация о количестве сделок, конверсии и т.д.
Во втором показываются отчеты о работе сотрудников с указанием количества заказов, суммы и среднего чека, конверсии. Можно выбрать любой временной промежуток.
Документы
Перейдите в раздел «Документы». Тут вы можете создавать с нуля или загружать документы. Дополнительно можно создавать папки и шаблоны, чтобы в дальнейшем их использовать для задач, проектов, клиентов, счетов или сделок.
Объем хранилища документации составляет 2 Терабайта.
Общение с сотрудниками
В разделе «Общение» вы можете создать и отправить письмо внутри CRM-системы любому сотруднику, добавленному в базу. Чтобы это сделать, нажмите на гиперссылку «Написать», рядом с которой расположена иконка карандаша.
Выберите получателя, введите текст сообщения, прикрепите файлы, если нужно. Затем воспользуйтесь кнопкой «Написать».
Переписка отобразится в формате чата, как на скриншоте ниже:
Рабочий стол
В данном разделе показывается список задач, какие из них выполнены или просрочены, сколько взято в работу или завершено.
Также отображается количество новых клиентов, общая сумма заявок и все виды активностей сотрудников.
Интеграции в «Мегаплане»
Полный список всех доступных интеграций находится на этой странице. В зависимости от тарифа у пользователей системы есть возможность задействовать те или иные интеграции.
Вот перечень наиболее популярных:
Вы можете использовать готовые приложения и виджеты, либо добавлять что-то свое через API. Некоторые интеграции бесплатны, за другие же придется заплатить.
Всего в каталоге «Мегаплана» представлено 63 готовые интеграции.
Стоимость коробочной версии «Мегаплана»
Помимо облака, систему можно приобрести и установить на свой собственный сервер.
Стоимость зависит от пакета и количества лицензий. Например, если выбрать 10 лицензий, то цена будет варьироваться от 35 000 до 75 000 рублей.
Если же вы захотите полный безлимит, то вам придется заплатить 350 000 рублей.
Чтобы сравнить тарифы по доступным в них опциям, нажмите на соответствующую кнопку.
Вы сможете посмотреть и сравнить все основные, дополнительные возможности, доступные интеграции.
Облачные тарифы системы «Мегаплан»
Названия тарифов соответствуют коробочным, однако предоставляются они по другим условиям. Здесь можно приобрести только одну лицензию на срок от 3 месяцев до года.
Если выбирать меньший срок оплаты, то стоимость увеличивается.
Для новых клиентов предусмотрен отдельный пакет под названием «Команда». Он подходит команде из 5 человек.
В рамках этого пакета разработаны 2 тарифа:
Отзыв о «Мегаплане»
Продвинутая CRM-система с отраслевыми сборками, перемещением сделок в режиме Канбан, простым интерфейсом, встроенной телефонией и мобильным приложением.
Есть возможность создания и отправки рассылок клиентам через электронную почту, Скайп, Джаббер и другие каналы связи. С сотрудниками можно общаться по внутреннему чату.
Для расширения функционала платформы и добавления вспомогательных опций можно задействовать готовые интеграции или подключить свои, используя метод API.
Что касается поддержки, в разделе «Помощь» располагается справочный центр, где есть ответы на все популярные вопросы. Если же там не нашлось того, о чем вы хотите спросить, обратитесь к консультантам или своему персональному менеджеру!
«Мегаплан» уступает в количестве маркетинговых инструментов и дополнительных интеграций конкурентам Bitrix24 и AmoCRM. Но, даже несмотря на это, система очень годная и может быть полезной любому бизнесу!
Промокод на сервис Megaplan
У данного сервиса промокоды появятся в ближайшем будущем.