что случилось с металлом в россии 2021
Экспорт лома черных металлов попал под угрозу. Специалисты ожидают крах отрасли из-за пошлин в 90 евро
В прошлую среду, 19 мая, стало известно, что Минпромторг рассматривает возможность удвоить уже повышенные экспортные пошлины на лом черных металлов до 90 евро за тонну. Подобная мера не исключается с целью затормозить рост внутренних цен на металл.
Ранее, 30 января 2021 года, правительство РФ установило вывозную таможенную пошлину на лом в размере пяти процентов, но не менее 45 евро за тонну, сроком на 180 дней. Задачей данной ограничительной меры было сдерживание роста цен на металлопродукцию, а также строительство и жилье на внутреннем рынке. Однако эксперты выразили мнение, что цель не достигнута, и повышение ставки пошлины привело лишь к снижению экспорта лома до рекордных за 20 лет показателей, а также сокращению ломозаготовки и рабочих мест в экспортно ориентированных регионах, таких как Дальний Восток и Северо-Запад. Подробнее о том, как рост пошлин может повлиять на экспорт и отрасль в целом, читайте в материале.
Выгода есть или нет
С конца января до июля на лом начала действовать повышенная вывозная пошлина в размере пяти процентов, но не менее 45 евро за тонну, сообщает «Коммерсантъ». Как отмечает издание со ссылкой на письмо главы Минпромторга Дениса Мантурова министру экономического развития Максиму Решетникову от 14 мая, данные меры сократили экспорт до рекордных за четыре года показателей. Бюджет дополнительно получил 697,9 миллиона рублей из-за взимания пошлины.
Однако, по мнению Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», представляющей интересы ломозаготовительной отрасли, при разработке предложения о новом увеличении Минпромторг учел не все последствия для рынка.
Как оценили в ассоциации, реальный финансовый ущерб и отрицательный экономический эффект для страны за время существования пошлин с февраля по апрель 2021 года составил более 1,4 миллиарда рублей. В ассоциации указывают, что это, в том числе, выпадающий доход бюджета, например, от таможенных платежей на сумму 799 миллионов рублей и налогов на сумму 602 миллиона рублей. Также эксперты призывают учитывать выпадающий доход российских морских портов в размере 570-670 миллионов рублей в результате снижения объема перевалки лома на 602 тысячи тонн.
По подсчетам специалистов ассоциации, пошлины привели и к сокращению притока валютной выручки в страну на 16,5 миллиарда рублей. Также специалисты отметили, что произошло сокращение 2300 рабочих мест в отрасли обращения с ломом и отходами металлов за три месяца.
В свою очередь Минпромторг отмечает, что на фоне роста закупочных цен на лом черных металлов в Турции в апреле 2021 года наблюдается трехкратный рост вывоза лома с территории России в Турцию по сравнению с мартом текущего года — с 24,8 до 75,4 тысячи тонн.
Однако в ассоциации призывают сравнивать показатель апреля не с мартом, а с аналогичным периодом прошлого года: в этом случае отмечается падение экспорта лома за первые три месяца действия пошлины в 45 евро в пять раз. Также специалисты напоминают о дополнительных расходах, таких как фрахт, пошлина, услуги стивидорных компаний, операционные расходы и налоги участников внешнеэкономической деятельности.
«Мы провели расчеты, какой может быть порог убыточности для компаний при текущих ценах на металлы. Но, чтобы довезти лом до основного российского потребителя — Турции, требуются дополнительные расходы. Это фрахт, перевалка в порту, страховка и другое. Минимальные дополнительные расходы, даже если не учитывать многие другие факторы, составляют 71 доллар на тонну», — отметил директор ассоциации ломопереработчиков «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный. Он обратил внимание, что ставки на фрахт в последнее время значительно выросли.
По информации рейтингового агентства «Русмет», занимающегося ценовым и рыночным анализом, рост цен на металлы, который наблюдается с конца ноября 2020 года, исчерпал свои силы. Китай активно принимает меры, чтобы не допустить продолжения роста цен. Это означает, что впереди нас может ожидать коррекция цен назад, которая приведет к резкому ухудшению положения экспортеров.
Перспективы экспорта лома
Повышение пошлины до 90 евро в условиях нестабильного спроса на лом и высокой волатильности цен приведет к полному закрытию экспорта, считают в «Русломе». Аналитик Argus Валерий Завязкин отмечает, что даже текущая пошлина создала проблемы на рынке.
«Текущая пошлина обрушила экспортный рынок лома, не говоря уже о том, чтобы увеличить ее в два раза. Около 800 тысяч тонн было экспортировано за февраль-апрель в прошлом году и менее 200 тысяч тонн — в этом. Падение уже в разы», — прокомментировал специалист.
При этом эксперты отмечают, что экспортные предприятия обеспечивают 20 тысяч рабочих мест. Отправка товара за границу дает ломозаготовителям устойчивость и для работы на внутреннем рынке, отмечают они.
«На рынке не существует в чистом виде экспортеров. Есть ломозаготовители, которые работают как на внутренний, так и на внешний рынок. Процентное соотношение экспортных и внутренних потоков меняется. В некоторые периоды выгоден внутренний рынок, в некоторые — внешний. Сейчас, когда заводы дают более высокую цену, чем экспортная, они больше работают на внутренний рынок. По сути, тех, кто работает на внутренний и внешний рынок, лишают части выручки, из которой платят зарплаты, налоги, проценты по кредитам. По экспорту компании получают деньги в момент или заранее как предоплату. А когда идет поставка на внутренние заводы, прослеживается задержка на 30-60 дней. И поэтому получается, что экспорт позволяет компаниям иметь в том числе оборотные средства для того, чтобы снабжать российские предприятия. Не учитывается как раз то, что, если закроется экспорт, а при 90 евро он однозначно закроется, это скажется на том, что компании должны будут уволить большую часть своих сотрудников», — отметил Виктор Ковшевный.
В ассоциации подчеркивают, что с учетом сроков и условий оплаты экспорт дает оборотные средства для работы с российскими заводами. Также эксперты говорят о необходимости учитывать нестабильный спрос со стороны разных секторов российской металлургии.
По словам Виктора Ковшевного, производство сварных труб за первый квартал 2021 года упало на 13 процентов по сравнению с 2020 годом.
«Цены на металлопрокат на внутреннем рынке практически не зависят от цен на лом, а определяются внешними ценами. Кроме того, создан риск ажиотажного экспорта на фоне информации о повышении пошлины до 90 евро за тонну, и соответствующая дестабилизации цен при давлении на рынок, как это уже было в январе 2021», — предположил он.
В ассоциации подчеркнули, что цена на арматуру не последовала за динамикой цен на лом черных металлов. Специалисты отметили, что в январе 2021 года она составляла 62 тысячи рублей за тонну, в начале и середине февраля снизилась до 48 тысяч рублей. При этом в конце февраля выросла до 67 тысяч рублей за тонну.
На цену не влияет
Автор законопроекта о мерах по регулированию ломозаготовительной отрасли депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что после введения повышенной пошлины лом, потребляемый российскими металлургическими заводами, не пошел на изготовление строительного металлопроката и арматуры для внутреннего рынка. Он пошел на изготовление экспортной продукции.
«Когда говорят, что стоимость металлопродукции выросла из-за цены на лом — это профанация как минимум. А скорее всего за этим стоит серьезная группа лоббистов. Учитывая нынешние мировые цены на металлы, металлургам выгодно продавать катанку, металлопрокат и так называемый квадрат на экспорт. Маржинальность этой продукции выросла в разы, ведь расходы металлургов на ее изготовление остались практически неизменными. Если раньше металлурги зарабатывали 2-3 тысячи с тонны, то сейчас — 20 тысяч, — комментирует Андрей Луговой. — Введение пошлины на лом никак не повлияло на рост цен. Если ее повысят, то произойдет просто еще большее перекладывание денег из кармана ломозаготовителей в карманы металлургов. Более того, из-за высоких мировых цен и ориентации металлургических заводов на экспортную продукцию производство арматуры для внутреннего рынка снизилось, а цена на нее, соответственно, еще больше выросла. Правительству необходимо лучше разобраться в ценообразовании на арматуру. Тогда станет понятно, что вывозная пошлина на лом никак не повлияет на снижение цен».
Действительно, экспорт лома за 2020 год составлял 10 процентов от всего объема отправки за границу черных металлов. Вывоз лома в 2021-м, в первые два месяца после увеличения пошлины до 45 евро, составляет один процент от всего объема экспорта черных металлов. Регулирование экспорта лома никак не может повлиять на цены внутреннего рынка на металлопрокат, уверен Виктор Ковшевный.
«Регулируя один процент рынка, мы никогда не сможем повлиять на цены конечного рынка металлопроката в России», — подчеркнул Ковшевный.
Еще один важный негативный эффект, на который указывают участники ломозаготовительной отрасли и о котором не задумываются некоторые лоббирующие пошлины металлургические заводы, — значительный риск ответных санкций и компенсационных мер от мирового сообщества. Введение пошлины для ВТО уже выглядит как попытка ограничения торговли и мера субсидирования металлургического экспорта. Ее повышение на фоне текущего обвала экспорта только усилит эти подозрения. Встречной мерой со стороны импортирующих стран могут быть антидемпинговые пошлины против российской металлопродукции, которые могут применить ко всей отрасли, а могут подсчитать индивидуально для каждого завода. Причем тарифные и нетарифные ограничительные меры вводятся страной как правило на 6-12 месяцев, а встречные меры действуют в отношении бизнеса до 5 лет. Так уже было в 2000 году, когда Россия еще не являлась членом ВТО. В ответ на наши пошлины было введено квотирование российских поставок металлопроката. А в 2020 году в рамках ВТО введены новые механизмы реагирования на нарушение обязательств, которые могут быть применены к России.
Лом vs уголь
Эксперты приводят сравнительные характеристики с одним из наиболее популярных отечественных товаров на экспорт — коксующимся углем. В кислородно-конвертерном производстве, на долю которого приходится около 70 процентов от всего производства черных металлов в России, коксующийся уголь находится на втором месте по влиянию на себестоимость, значительно опережая лом черных металлов.
Экспорт коксующегося угля составляет 29 миллионов тонн в год (почти 30 процентов от уровня производства), а экспортная пошлина составляет 3,8 доллара за тонну.
«Министерство энергетики понимает, что нужно поддерживать экспорт угля, иначе отрасль полностью загнется. Если угольные компании находятся по большей части в вертикально интегрированных металлургических холдингах, то ломозаготовители независимы. Залезть к себе в карман никто не хочет — никто даже не заикнется, чтобы повысить экспортную пошлину на коксующийся уголь. Хотя, например, найти свободные объемы коксующегося угля будет очень трудно. Если зарубежный игрок придет и скажет, что хочет купить лом, — пожалуйста, у нас есть много регионов, которые готовы его дать, но не могут его отправить в силу логистики», — отметил Ковшевный.
Рейтинговое агентство «РУСМЕТ» призывает отменить пошлину полностью с 1 июня 2021 года и высказывает мнение, что она не приведет к тем результатам, ради которых инициируется, при этом может негативно сказаться на состоянии внутреннего рынка. В ассоциации РУСЛОМ.КОМ уверены, что рынку нужны не ограничительные меры, а стимулирование ломосбора. Это отмена НДФЛ для ломосдатчиков-физических лиц и принятие законопроекта по переходу на безналичный расчет ломозаготовителей с физлицами. Это сделает отрасль более прозрачной и повысит ее регулируемость со стороны государства.
ФАС связала рост цен на металл в России со сговором трейдеров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку металлотрейдеров на предмет заключения ими антиконкурентного соглашения, которое повлекло за собой резкий рост цен на металлопродукцию в России. Об этом говорится в сообщении ФАС. Со 2 февраля служба проводит «внеплановые выездные проверки» нескольких трейдерских компаний, но их названия не раскрываются.
Источник в одной из металлургических компаний сообщил РБК, что ФАС ведет внеплановые проверки у трейдеров «Сталепромышленная компания», «Металлсервис» и «Металлокомплект-М». Они входят в тройку крупнейших металлотрейдеров в России по данным рейтинга РБК-500. РБК направил запросы этим трем компаниям.
Источник, близкий к одному из этих трейдеров, подтвердил РБК, что в компании проходит выездная проверка ФАС, которая будет длиться 30 дней. Он также отметил, что сталепроизводители отказали в поставке металла трейдерам на январь—февраль. Представитель «Русской стали» (объединяет крупнейших производителей металлопродукции) сообщил, что компании, входящие в ассоциацию, продолжают работать со своими клиентами в прежнем режиме.
Почему ФАС начала расследование
В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что поводом для расследования стали около 30 жалоб в службу по поводу резкого роста цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл и трубы). Это расследование началось еще в декабре 2020 года, когда застройщики пожаловались правительству на рост цен на металл, заявив, что из-за подорожания стройматериалов растет и стоимость жилья. В ответ на это вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката.
Тогда ФАС даже предлагала ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в письме Минпромторгу указал, что по итогам анализа рынка служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства. А замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил металлургам заключать прямые контракты с застройщиками, что, по его мнению, позволило бы избежать накрутки цены посредниками.
Предпосылок для дефицита металлопродукции в России ФАС не видит. В ведомстве сообщили, что объем производства арматуры в 2020 году в России составил порядка 7,5 млн т, из них на экспорт ушло около 2 млн т, то есть 25–27%. Мощности производства в России позволяют нарастить объем выпускаемой продукции до 13 млн т.
В чем причина роста цен на металл
ФАС признает, что рост цен на металл в России последовал за аналогичной тенденцией по всему миру. Рост мировых цен на металлопродукцию в службе связывают с восстановлением рынка после пандемии коронавируса. «Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года», — объяснили в пресс-службе ФАС. При этом в начале 2021 года рост цен замедлился, а часть продукции даже подешевела.
Из-за опасения сезонного снижения цен в декабре 2020 года трейдеры распродали склады и остались с минимальными запасами, сказал РБК коммерческий директор «Новосталь-М» (объединяет Абинский и Балаковский заводы) Андрей Круглов. «Но потребление в прошлом году возросло благодаря программе реновации и льготной ипотеке, поэтому в декабре действительно возник локальный дефицит, цены в моменте поднялись вверх», — сказал он. Но, по его словам, рынок быстро сбалансировался и цены на арматуру вернулись на прежний уровень.
По данным аналитиков БКС, розничные цены на арматуру в Москве сократили на этой неделе на 7% по сравнению с предыдущей, до 46 тыс. руб. за тонну (без НДС). По словам Круглова, на цены также повлияло увеличение пошлины на лом с 1 февраля: с этого же момента, по его словам, цены на металл в России начали снижаться.
В России более чем вдвое взлетели цены на металл
Цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились за год более чем в два раза. Об этом сегодня заявил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при Минстрое России Антон Глушков, выступая на пленарном заседании Санкт-Петербургского Международного жилищного конгресса.
«Если смотреть динамику по металлу и на ту цену, которую мы имеем сейчас, то самая ходовая арматура 16-го диаметра с ноября 2020 года подорожала на 105%. То есть более чем в два раза», — цитирует ТАСС главу объединения.
По его словам, металл существенно влияет на себестоимость жилищного строительства. В целом, указал Глушков, изменение себестоимости строительства составляет от 20% до 25% за последний год в зависимости от субъекта РФ.
Напомним также, 30 сентября правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий изменение налогообложения металлургической отрасли. Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса РФ. Новыми нормами предусматривается введение акциза на жидкую сталь, использованную для производства продукции металлургического производства. Ставка акциза будет зависеть от экспортных цен на такую продукцию и корректироваться на коэффициент, характеризующий рентную долю, равный 2,7%, следует из документа.
Закон предлагается принять с целью получения дополнительных доходов в бюджетную систему РФ.
Также предлагается изменить НДПИ в отношении товарных руд черных металлов, добываемых на территории Красноярского края, коксующегося угля и калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд. В отношении товарных руд черных металлов, в частности железных руд, предлагается перейти к определению налоговой базы по НДПИ как количество добытого полезного ископаемого в натуральном отношении.
При этом применение понижающих коэффициентов к ставке НДПИ для участников региональных инвестиционных проектов и применения коэффициента, характеризующий применения подземного способа добычи, сохраняется, следует из документа.
В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, законопроектом ставку НДПИ предлагается применять в зависимости от содержания полезных компонентов в руде и их стоимости на мировых рынках (медь, никель, палладий, платина, золото, кобальт) и коэффициента изъятия, равного 6%. При этом рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2 тыс. 555 руб. за одну тонну многокомпонентной комплексной руды.
Рост цен на металл стал социальной проблемой России
Рост цен на продовольствие далеко не единственная проблема 2020 года, связанная с нарушением привычных рыночных отношений, с дисбалансом мировой экономики. Тяжёлая ситуация сложилась в металлургии. Она может сказаться на экономике в целом.
Касается каждого
Не следует думать, что проблемы людей, продающих и покупающих металл тоннами на международных рынках, нас не касаются, что страшно далеко всё это от народа.
Рост цен на чёрные и цветные металлы – это рост цен на автомобили, на бытовую технику, в том числе импортную (скажем, Китай является одним из крупнейших покупателей нашей меди, и эта медь в готовых устройствах потом возвращается в Россию). Вырастут расходы на большие государственные проекты – строительство кораблей, самолётов, мостов, а это обернётся снижением дивидендов и налогов от компаний, осуществляющих эти проекты. Меньше бюджет – проблемы с повышением пенсий, с выполнением социальных обязательств.
Очень сильно дорожает арматура из-за строительного бума, к которому, в свою очередь, привела программа льготной ипотеки. Увеличиваются и сроки её поставки, что приводит к сбоям графика строительства и откладыванию передачи ключей новосёлам.
Упали, чтобы взлететь
Давайте посмотрим, что же происходит с металлами. Начнём с самых дешёвых, чёрных.
Например, горячекатаная рулонная сталь в начале года стоила 540 долларов за тонну, в начале апреля – 440 долларов, а в декабре цена достигла 740 долларов. Соответственно, растут цены и в России: изготовители заборов констатируют, что с лета 2020 года ценник на прокат увеличился на 20-30%, а производители предупреждают о дальнейшем росте.
Та же картина на рынке цветных металлов: алюминий, медь, свинец, никель, олово, цинк – все они существенно подорожали за год, но особенно за осень.
Похожие графики и у драгоценных металлов, разве что период провала у них был в марте, и то очень короткий, буквально на неделю-две.
Таким образом, цены на все металлы рухнули в марте, но после прекращения первых локдаунов, а для инвестиционных металлов и раньше, пошли вверх, да так, что не остановить. Дело ещё и в том, что, не имея представления о том, сколько будут продолжаться ограничения, российские производители металла (НЛМК, «Северсталь», Магнитогорский металлургический и другие) весной существенно уменьшили выпуск продукции – и в результате на складах её сейчас очень мало или просто нет.
Невидимая рука мирового рынка
Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелёв разводит руками: это рынок, ребята, чего вы хотите?
Причины роста: неплохой спрос в Китае, остающиеся на высоких уровнях цены на сырьё, низкие складские запасы на фоне того, что были ожидания новых полных локдаунов, которых повсеместно не случилось. Ещё беспрецедентно низкие банковские ставки по депозитам. С учётом девальвации людям ничего не остаётся, как вкладываться в покупки – жильё, автомобили, бытовую технику, что логичным образом приводит к росту спроса (а значит, и цен) на сталь.
И далее в саморекламном интервью РБК менеджер предрекает, что в течение трёх месяцев «закончится отложенный спрос», в переводе на честный русский – закончатся деньги у населения.
Работающие в отрасли рядовые специалисты тоже сходятся на том, что основная причина подорожания металлов та же, что и у продовольствия, – рост мирового спроса и, как следствие, цен. При этом внутренние цены вполне могут расти и при стабильности на рынке. Если год назад ты экспортировал, скажем, килограмм какого-то металла за доллар и это равнялось 62 рублям, то сейчас тот же доллар эквивалентен уже 74 рублям. А у тебя, конечно, зарплаты и налоги рублёвые, зато оборудование и расходники зачастую импортные, да и почему ты должен продавать свой товар не по самой высокой возможной цене?
Кстати, по мировым меркам цены на металл в России всё ещё относительно скромны. Скажем, катанка – гибкая стальная проволока – в США обойдётся в 820 долларов за тонну, в Евросоюзе – в 640, в Латинской Америке – в 610. Внутри России катанку марки СТ3 сейчас ещё можно купить в среднем по 45 000 рублей за тонну, по текущему курсу это 612 долларов. То есть по этому показателю цены у нас мировые, но на нижней грани.
Пошлины не помогут
Подобные ситуации – рост цен внутри России вследствие роста цен на мировых рынках – для нас не внове. Как правило, регулятор решает эту проблему повышением вывозных пошлин. Если 15% экспортной цены приходится возвращать государству, особого смысла в вывозе товара за границу нет – соответственно, производители переориентируются на внутренний рынок, на нём исчезает дефицит, обостряется конкуренция и снижаются цены. Но Федеральная антимонопольная служба считает эту меру в данном случае бессмысленной:
Установление вывозных таможенных пошлин на лом и отходы чёрных металлов не приведёт к заявленному результату – снижению цен на металлопрокат, так как наблюдается рост мировых цен не только на металлургическое сырьё, но и на металлопродукцию… Предложено рассмотреть возможность введения системы экспортных пошлин на конечную продукцию… Ведомство проводит расследование обоснованности роста цен на рынке металлопродукции…
Сейчас, по данным той же ФАС, около 40-50% металлопродукции, произведённой в России, поставляется на экспорт. Пошлины приведут к потере нашими производителями части их доли мирового рынка, что в долгосрочной перспективе также грозит неприятными последствиями в виде уменьшения выпуска продукции, приостановки мощностей, сокращения персонала.
В общем, куда ни кинь – всюду хуже. Это неизбежное следствие участия России в глобализации, её вовлечённости в мировые производственные цепочки, её зависимости от внешних обстоятельств. Сейчас нам придётся просто перетерпеть период высоких цен на металл и надеяться, что рост налоговых поступлений от его продажи за рубеж будет использован с умом. В целом же бороться надо с зависимостью России от капризов свободного внешнего рынка – хотя бы потому, что его свободу легко прочувствовать на абсолютно нерыночных санкциях против «Русала», «Северного потока», Huawei.
Но это, кажется, тема даже не ближайшего десятилетия.