Лес рубят — деньги летят: почему стройматериалы так подорожали
Мировые цены на пиломатериалы выросли почти в четыре с половиной раза — бьют рекорды в США, Китае и Европе. Не исключение и Россия. Глобальная экономика восстанавливается, повсюду активно строят. Однако предложение не поспевает за спросом. На рынке не хватает древесины. Аналитики предупреждают: следом за сырьем подорожает и бумажная упаковка. А это скажется на всех товарах: от продуктов до детских игрушек.
Перешли на дерево
С третьего квартала прошлого года мировой спрос на древесину резко увеличился. Государственная финансовая поддержка, снижение ипотечных ставок — дешевые и доступные деньги породили строительный бум.
И это на фоне ощутимо сократившегося предложения на рынке. Канада — главный экспортер — уменьшила вырубку. За десять лет там закрылись порядка 40 перерабатывающих предприятий. Пиломатериалы подорожали в США, затем в Европе. В Азии самая низкосортная древесина стоит около 450 долларов за кубометр — в 1,6 раза больше, чем год назад.
Стоимость транспортных услуг увеличилась вдвое. С логистикой до сих пор перебои.
В России за полугодие древесина в среднем прибавила в цене 35 процентов, подсчитали в ассоциации «Русский лес». Отдельные породы — 80. Не отстают и пиломатериалы. Прошлой весной за кубометр просили 11-13 тысяч рублей, сейчас — около 26.
А спрос усиливается. Сэкономив на отпусках, потребители занялись строительством, ремонтом.
По данным Росстата, в прошлом году построили свыше 82 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Почти 40 миллионов — это частные дома, более девяти — деревянные. В Минпромторге говорят о «беспрецедентном спросе». Многие компании загружены работой до конца года.
Как и другие страны, Россия столкнулась с дефицитом. По данным Ассоциации деревянного домостроения, не хватает двух — двух с половиной миллионов кубометров сырья. Львиная доля уходит за границу.
Сейчас мы вторые в мире по поставкам после Канады. Основной потребитель — Китай, раньше всех отменивший карантин. Отечественную продукцию закупают Япония, Финляндия, Германия, Казахстан, Узбекистан.
Было известно, что пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности свыше 22 процентов с 1 июля повысят. Для хвойных пород и дуба ставка — до десяти процентов, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно. Для бука и ясеня — тоже десять процентов, но не менее 50 евро за кубометр.
Поэтому лесопромышленники торопились экспортировать как можно больше. А чем меньше продукции на внутреннем рынке, тем она дороже.
Это, безусловно, приведет к росту цен на другие товары, предупреждает Сергей Зайнуллин, доцент экономического факультета РУДН. По его словам, стоит ожидать подорожания мебели, стройматериалов. А также бумажной упаковки, которая используется практически везде. Значит, это коснется всего: от продуктов до детских игрушек.
Китайцы на российском дереве
КНР — давно крупнейший импортер древесины в мире, отмечает Дэвид Гел, координатор евразийских программ Агентства экологических исследований.
В 2019-м Китай закупил около 28 миллионов кубометров пиломатериалов, 17 — в России. Кроме того, Пекин отказался от сырья из Австралии после того, как власти этой страны обвинили КНР в сокрытии коронавируса.
В 2020-м мы экспортировали китайцам около шести миллионов кубометров круглого леса (прогноз на 2021-й — порядка пяти), австралийцы — четыре с половиной.
В 2022-м с китайского рынка исчезнут как минимум девять миллионов кубометров, полагают аналитики. А это соответствует четырем с половиной миллионам кубометров пиломатериалов. Поэтому российские экспортеры смогут диктовать китайцам свои условия.
Между тем Минпромторг четыре года ведет «планомерную работу» по увеличению доли переработки древесины на Дальнем Востоке. В регионе запланировали пять инвестиционных проектов на общую сумму в 15 миллиардов рублей, десять на 17,8 миллиарда уже запустили. Создаваемые мощности позволят обрабатывать свыше девяти миллионов кубометров сырья и производить пиломатериалы, древесные плиты, шпон, паркет, картон, биотопливо.
Аналитики считают этот год чрезвычайно удачным для лесопромышленников. И долгосрочные перспективы позитивны: Всемирный банк прогнозирует, что к 2050-му мировой спрос на древесину увеличится четырехкратно.
Собрать щепки
Россия в последние годы сократила поставки поваленных деревьев. Переориентировались на товары с более высокой добавленной стоимостью — пиломатериалы и фанеру.
По данным Рослесхоза, в 2019-м лесная отрасль принесла бюджету 144 миллиарда рублей (информации по 2020-му пока нет).
Однако немало проходит мимо казны. По сведениям «Рослесинфорга», в прошлом году заготовили 217 миллионов кубометров древесины. Из них более одного — незаконная рубка. В частности, Китай наращивает закупки в том числе за счет нелегальной продукции.
Пресечь контрабанду намерены с помощью электронной системы учета (ЛесЕГАИС), которая с этого месяца действует по всей стране. Полгода эксперимент проводили в Вологодской, Архангельской, Тверской и Иркутской областях.
Теперь на каждую партию сырья оформляется электронный разрешительный документ о том, сколько и какой древесины загрузили на лесовоз, где срубили и куда везут. Любой проверяющий — от лесного инспектора до полицейского — сможет всегда и везде отсканировать QR-код, и система автоматически проверит достоверность сведений.
За лесовозами приглядывали и раньше. Но это не мешало заключить договор, например на восемь тысяч кубометров древесины, а продать триста тысяч. Ожидается, что незаконный оборот сократится на 20 процентов. Если же браконьеры надут лазейку и в обновленной системе, перехватить их будет просто невозможно, считают аналитики.
Посредством ЛесЕГАИС таможенные, правоохранительные и налоговые органы проверили уже почти четыре миллиона сделок с древесиной. Выписали и собрали штрафов на 540 миллионов рублей. При этом на создание, развитие и сопровождение самой системы государство потратило около полутора миллиарда рублей. Эти издержки скоро окупятся за счет платежей, поступающих от отрасли, уверены в Минприроды.
Глава лесопромышленного холдинга объяснил скачок цен на стройматериалы
Рост цен на рынке пиломатериалов связан с несколькими процессами. Во-первых, из-за подорожания леса в США многие поставщики переориентировали потоки и стали продавать больше пиломатериалов на американском рынке; во-вторых, сказалось ухудшение отношений между Китаем и Австралией. Об этом в интервью РБК рассказал глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.
Эксперт уточнил, что влияние цен на пиломатериалы в США на отечественный рынок опосредованное, без стопроцентной корреляции.
«Есть большой лаг по времени. Здесь цены не так быстро растут и, я думаю, не так быстро будут падать», — отметил Лашкевич.
Прибыль RFP Group, по его словам, вырастет в 2021 году в два раза, однако в основном это обусловлено низкой базой «ужасного» 2020 года.
«У нас прибыль [по итогам 2021 года] вырастает больше чем в два раза по сравнению с ужасным 2020 годом. База низкая, поэтому рост такой существенный. И это будет лучший год за всю историю компании. Но один успешный год не может создать потенциал для оздоровления и роста, надо минимум пять-десять лет стабильности и последовательности», — продолжил Лашкевич.
В мае Минпромторг сообщил, что обеспокоен ростом цен на пиломатериалы и рассматривает возможность ограничить экспорт этой продукции. В министерстве сообщили, что прорабатывают вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, существенно важных для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запрет экспорта.
Цена досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020 по апрель 2021 года выросла в два раза, свидетельствуют данные Ассоциации деревянного домостроения. Год назад 1 куб. м доски стоил в среднем 11–13 тыс. руб., а сейчас уже 22–26 тыс. руб.
В июне участники рынка рассказали РБК, что на внутреннем и внешнем рынках сохраняется дефицит древесины, а цены продолжают расти и равняться на экспортные. Драйвером роста цен на пиломатериалы стали бум деревянного строительства в США и ограничение поставок из Канады, рассказали собеседники РБК.
Крупнейшие российские производители сырья уже с прошлого года не принимали заявок, поскольку их мощности были распроданы, нехватка сырья стала основной причиной взрывного роста цен.
«Если в конце 2020 года куб 12-метровой доски первого сорта стоил 28 тыс. руб., то через полгода уже 45–50 тыс. руб. Клееный брус тоже бьет рекорды: на конец 2020 года его закупочная цена была 33–35 тыс. руб. за куб, сейчас стоимость начинается от 65 тыс. руб.», — рассказал гендиректор компании Valdek Дмитрий Апанасенко.
Лес рубят деньги летят почему стройматериалы так подорожали
5 июля 2021 г. 11:53:12
Мировые цены на пиломатериалы выросли почти в четыре с половиной раза — бьют рекорды в США, Китае и Европе. Не исключение и Россия. Глобальная экономика восстанавливается, повсюду активно строят. Однако предложение не поспевает за спросом. На рынке не хватает древесины. Аналитики предупреждают: следом за сырьем подорожает и бумажная упаковка. А это скажется на всех товарах: от продуктов до детских игрушек.
С третьего квартала прошлого года мировой спрос на древесину резко увеличился. Государственная финансовая поддержка, снижение ипотечных ставок — дешевые и доступные деньги породили строительный бум.
И это на фоне ощутимо сократившегося предложения на рынке. Канада — главный экспортер — уменьшила вырубку. За десять лет там закрылись порядка 40 перерабатывающих предприятий. Пиломатериалы подорожали в США, затем в Европе. В Азии самая низкосортная древесина стоит около 450 долларов за кубометр — в 1,6 раза больше, чем год назад.
Стоимость транспортных услуг увеличилась вдвое. С логистикой до сих пор перебои.
В России за полугодие древесина в среднем прибавила в цене 35 процентов, подсчитали в ассоциации «Русский лес». Отдельные породы — 80. Не отстают и пиломатериалы. Прошлой весной за кубометр просили 11-13 тысяч рублей, сейчас — около 26.
А спрос усиливается. Сэкономив на отпусках, потребители занялись строительством, ремонтом.
По данным Росстата, в прошлом году построили свыше 82 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Почти 40 миллионов — это частные дома, более девяти — деревянные. В Минпромторге говорят о «беспрецедентном спросе». Многие компании загружены работой до конца года.
Как и другие страны, Россия столкнулась с дефицитом. По данным Ассоциации деревянного домостроения, не хватает двух — двух с половиной миллионов кубометров сырья. Львиная доля уходит за границу.
Сейчас мы вторые в мире по поставкам после Канады. Основной потребитель — Китай, раньше всех отменивший карантин. Отечественную продукцию закупают Япония, Финляндия, Германия, Казахстан, Узбекистан.
Было известно, что пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности свыше 22 процентов с 1 июля повысят. Для хвойных пород и дуба ставка — до десяти процентов, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно. Для бука и ясеня — тоже десять процентов, но не менее 50 евро за кубометр.
Поэтому лесопромышленники торопились экспортировать как можно больше. А чем меньше продукции на внутреннем рынке, тем она дороже.
Это, безусловно, приведет к росту цен на другие товары, предупреждает Сергей Зайнуллин, доцент экономического факультета РУДН. По его словам, стоит ожидать подорожания мебели, стройматериалов. А также бумажной упаковки, которая используется практически везде. Значит, это коснется всего: от продуктов до детских игрушек.
Китайцы на российском дереве
КНР — давно крупнейший импортер древесины в мире, отмечает Дэвид Гел, координатор евразийских программ Агентства экологических исследований.
В 2019-м Китай закупил около 28 миллионов кубометров пиломатериалов, 17 — в России. Кроме того, Пекин отказался от сырья из Австралии после того, как власти этой страны обвинили КНР в сокрытии коронавируса.
В 2020-м мы экспортировали китайцам около шести миллионов кубометров круглого леса (прогноз на 2021-й — порядка пяти), австралийцы — четыре с половиной.
В 2022-м с китайского рынка исчезнут как минимум девять миллионов кубометров, полагают аналитики. А это соответствует четырем с половиной миллионам кубометров пиломатериалов. Поэтому российские экспортеры смогут диктовать китайцам свои условия.
Между тем Минпромторг четыре года ведет «планомерную работу» по увеличению доли переработки древесины на Дальнем Востоке. В регионе запланировали пять инвестиционных проектов на общую сумму в 15 миллиардов рублей, десять на 17,8 миллиарда уже запустили. Создаваемые мощности позволят обрабатывать свыше девяти миллионов кубометров сырья и производить пиломатериалы, древесные плиты, шпон, паркет, картон, биотопливо.
Аналитики считают этот год чрезвычайно удачным для лесопромышленников. И долгосрочные перспективы позитивны: Всемирный банк прогнозирует, что к 2050-му мировой спрос на древесину увеличится четырехкратно.
Россия в последние годы сократила поставки поваленных деревьев. Переориентировались на товары с более высокой добавленной стоимостью — пиломатериалы и фанеру.
По данным Рослесхоза, в 2019-м лесная отрасль принесла бюджету 144 миллиарда рублей (информации по 2020-му пока нет).
Однако немало проходит мимо казны. По сведениям «Рослесинфорга», в прошлом году заготовили 217 миллионов кубометров древесины. Из них более одного — незаконная рубка. В частности, Китай наращивает закупки в том числе за счет нелегальной продукции.
Пресечь контрабанду намерены с помощью электронной системы учета (ЛесЕГАИС), которая с этого месяца действует по всей стране. Полгода эксперимент проводили в Вологодской, Архангельской, Тверской и Иркутской областях.
Теперь на каждую партию сырья оформляется электронный разрешительный документ о том, сколько и какой древесины загрузили на лесовоз, где срубили и куда везут. Любой проверяющий — от лесного инспектора до полицейского — сможет всегда и везде отсканировать QR-код, и система автоматически проверит достоверность сведений.
За лесовозами приглядывали и раньше. Но это не мешало заключить договор, например на восемь тысяч кубометров древесины, а продать триста тысяч. Ожидается, что незаконный оборот сократится на 20 процентов. Если же браконьеры надут лазейку и в обновленной системе, перехватить их будет просто невозможно, считают аналитики.
Посредством ЛесЕГАИС таможенные, правоохранительные и налоговые органы проверили уже почти четыре миллиона сделок с древесиной. Выписали и собрали штрафов на 540 миллионов рублей. При этом на создание, развитие и сопровождение самой системы государство потратило около полутора миллиарда рублей. Эти издержки скоро окупятся за счет платежей, поступающих от отрасли, уверены в Минприроды.
Ценовое ралли: стоимость деревянных домов и пиломатериалов достигла пика
В России продолжают дорожать стройматериалы, особенно из дерева. Только за последние полгода цены на пиломатериалы для строительства домов выросли вдвое. Вслед за этим зеркально увеличилась стоимость деревянных домокомплектов, подорожали и готовые дома — примерно на 35% за год. Вместе с экспертами разбираемся, почему растут цены на стройматериалы и когда это закончится.
Деревянное золото
Сейчас на внутреннем и внешнем рынках сохраняется дефицит древесины, а цены продолжают расти и равняться на экспортные. Драйвером роста цен на пиломатериалы стал бум деревянного строительства в США и ограничение поставок из Канады, говорят опрошенные «РБК-Недвижимостью» участники рынка.
Крупнейшие российские производители сырья уже с прошлого года не принимали заявки, поскольку их мощности были распроданы, нехватка сырья стала основной причиной взрывного роста цен. «Если в конце 2020 года куб 12-метровой доски первого сорта стоил — 28 тыс. руб., то через полгода уже 45–50 тыс. руб. Клееный брус тоже бьет рекорды. На конец 2020 года его закупочная цена была 33–35 тыс. руб. за куб, сейчас стоимость начинается от 65 тыс. руб.», — рассказал гендиректор компании Valdek (один из крупнейших в Поволжье производителей сборно-панельных домов по немецкой технологии) Дмитрий Апанасенко.
Почему растут цены на пиломатериалы
Предпосылки к увеличению цен на пиломатериалы начали формироваться в прошлом году. Они связаны с бумом деревянного строительства в США, Китае и Европе, увеличением спроса на пиломатериалы и как следствие дефицитом древесины. Крупнейшие российские производители сырья тоже активно экспортировали за рубеж. Кроме того, влияние оказали локдаун и отложенный спрос на стройматериалы — производители сырья практически не работали на склады, все сразу распродавалось.
Сейчас дефицит древесины на российском и зарубежных рынках сохраняется, а ее стоимость на внутреннем рынке стремится к экспортным. Цены за рубежом превышают российские на 7–30% в зависимости от вида продукции. Минпромторг допустил возможность введения запрета на экспорт пиломатериалов и введения на них вывозных таможенных пошлин.
По оценкам Valdek, сильнее всего подорожали плиты OSB, за полгода рост достиг 250% — эту динамику компания зафиксировала исходя из закупочных цен на стройматериалы при реализации своих проектов. За полгода серьезно подорожали утеплитель (на 81%) и пенополистирол (на 77%). «В среднем за полгода рост себестоимости стройматериалов составил около 95% — какие-то материалы выросли в цене значительно, какие-то нет. С января не было еще и недели, чтобы служба логистики не приносила уведомление об очередном повышении цен. Раньше среднегодовой рост цен на стройматериалы составлял около 15%», — отметил эксперт.
О двукратном росте цен — но в годовой динамике — на пиломатериалы заявили в Ассоциации деревянного домостроения (АДД). «Если в июне 2020 года стоимость куба пиломатериалов, просто доски, которая активно используется в строительстве, составляла 10–13 тыс. руб., то сейчас — от 25 тыс. руб. и выше. Куб клееного бруса тоже подорожал вдвое: с 22,3 тыс. руб. в июне 2020 года до 55 тыс. руб. и выше», — привела примеры сопредседатель правления АДД Юлия Юрлова. «Таких цен на древесину никогда не было. Это связано с увеличением цен на исходное сырье. Предприятия, которые перерабатывают доску, вынуждены повышать цены из-за нехватки сырья», — отметила она.
Схожие данные привели в компании Technonikol, которая производит кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. По словам руководителя проекта Dom Technonikol Андрея Баннова, стоимость пиломатериалов за год выросла в полтора раза: с 16–18 тыс. руб. до 28 тыс. руб. за куб. Подорожали и изоляционные материалы (пленки, кровельные фасадные материалы, скотчи), полимеры — суммарно за год повышение составило 30–40%. Рост цен также связан с нехваткой сырья и мощностей, пояснил Андрей Баннов. «Пока меньше всего подорожали только услуги строителей, но с июля подрядчики уже объявили о предстоящем росте цен на 10–15%», — добавил он.
Металл тоже подорожал вдвое
В декабре 2020-го российские застройщики заявили о резком росте цен на металл и, как следствие, на металлопрокат и арматуру. Если в начале 2020 года за тонну арматуры просили 34–35 тыс. руб., то в первом квартале 2021 года — более 60 тыс. руб. Таким образом, цены на металлопрокат достигли исторического максимума, который более чем вдвое превышает среднюю цену 2020 года.
Ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейших производителей металлопродукции) несколько раз выходила с предложениями по стабилизации цен на металл для застройщиков. В апреле «Русская сталь» сообщила о готовности предоставить скидки для госпроектов.
Домокомплекты подорожали вдвое
Подорожание стройматериалов привело к неизбежному росту цен на домокомплекты — материалоемкость в общей себестоимости строительства занимает 60–65%. «Если раньше в среднем стоимость домокомплектов за год увеличивалась на 10–15%, то сейчас этот показатель был достигнут за полгода, а с учетом последних ценовых колебаний на древесину в июле можно ожидать еще увеличения цен на 10–15%. Поэтому невозможно говорить о том, что ценовое ралли остановилось», — отметил Дмитрий Апанасенко.
Например, стоимость домокомплекта площадью почти 137 кв. м от Valdek за год выросла на 48%. Если в 2020 году такой домокомплект в базовой комплектации стоил 2,7 млн руб., то в этом году — 4 млн руб. Подорожал также монтаж — до 615 тыс. руб. (+40% к прошлому году), доставка — до 240 тыс. руб. (+14%). Увеличилась и стоимость установки фундамента — на 62%, до 1 млн руб. В итоге полная установка дома обойдется сейчас в 5,9 млн руб., это на 51% дороже, чем в прошлом году (3,9 млн руб.)
По подсчетам АДД, домокомплекты за год подорожали в среднем вдвое. «Например, в июне 2020 года цена домокомплекта из клееного бруса площадью 200 кв. м в среднем составляла около 3 млн руб., сейчас — 5,5–6 млн руб. Это средняя цена по стране», — отметила сопредседатель правления АДД.
Повысилась и средняя цена теплового контура дома (фундамент, стены, кровля, окна). По сравнению с июнем 2020 года рост составил в среднем 30%, поскольку стройматериалы подорожали неравномерно. «Например, дерево и арматура выросли в цене в два раза, бетон — на 10%, кровельные материалы — на 20%, оконные конструкции — 10–15%», — пояснила эксперт.
Расторжение контрактов и урезание бюджета
Из-за подорожания стройматериалов и домокомплектов часть людей вынуждены отказываться от строительства дома или какого-то этапа (например, строят без утепления и отделки) — либо доплачивать.
«Люди, которые закладывали определенный бюджет на строительство дома, сейчас вынуждены его пересматривать, что добавляет всем стресса. Некоторые предприятия, которые заключали договоры еще в 2020 году, предлагают заказчикам вернуть деньги, расторгнуть договор или доплатить с учетом текущих реалий», — рассказала Юлия Юрлова из АДД. По ее словам, есть компании, которые пытаются выполнить заказы по ценам прошлого периода — но таких очень мало, поскольку это невыгодно.
«Мы стараемся заключать договор с клиентом на короткий срок — например, договор в июне, реализация в августе, чтобы укладываться в бюджет, указанный в договоре. Остальные производители стараются работать по схожей схеме», — рассказал глава Valdek.
Готовые загородные дома
Скачок цен произошел и на загородном рынке готового жилья: если в предыдущие годы рост цен составлял в среднем 5–15%, то в этом году он достиг 35%. По мнению экспертов, влияние оказали удорожание строительных материалов и ажиотажный спрос на загородные дома в 2020 году на фоне пандемии.
«В прошлом году цены незначительно подросли весной как реакция на повышение цен на импортные компоненты (стройматериалы), летом стоимость загородной недвижимости практически не менялась. Но если взять рынок загородных домов (готовых и строящихся) в целом и нашу компанию в частности, то в годовом выражении рост цен составил 32–35%», — рассказала заместитель гендиректора компании «KASKAD Недвижимость» Ольга Магилина.
По оценкам «KASKAD Недвижимости» (в расчет брались реальные сделки компании), стоимость таунхауса за год увеличилась на 31%, до 12,2 млн руб. за лот, дуплекса — на 49%, до 14,5 млн руб. Меньше всего в цене выросли коттеджи — на 23%, до 22,1 млн руб.
Средние бюджеты на рынке загородной недвижимости в мае-июне 2019–2021 годов
Дерево дешевеет: сколько будут стоить материалы для строительства домов
Ценовое ралли на стройматериалы прекратилось, стоимость на продукцию из дерева в России постепенно пошли вниз. Однако только за первое полугодие 2021 года цены на пиломатериалы для возведения домов выросли вдвое, а их падение пока не может компенсировать огромный рост.
Вместе с экспертами разбираемся, почему так сильно выросли цены на стройматериалы и на сколько они упадут.
Цены пошли вниз
Однако в России цены на материалы из дерева только начали плавно опускаться, снижение началось в конце июля — начале августа. Цены на пиломатериалы упадут на 20% в течение года, прогнозирует директор одного из крупнейших производителей пиломатериалов в Сибири (Красноярский край) «Ангара Лес» (входит в ГК «Карат Лес») Сергей Тарасюк. По его оценке, цены не вернутся к базисным, но к следующему строительному сезону в 2022 году уже будут не такими высокими.
«Рост цен прекратился, скорее всего, мы вышли на плато, вполне возможно, до конца сентября будет сохраняться в среднем текущий уровень цен. Со второй половины осени до конца года вполне возможно незначительное снижение на 20%», — считает директор по работе с органами государственной власти Ассоциации деревянного домостроения (АДД) Вадим Фидаров.
По оценке Минпромторга, снижение цен отмечено не только в США, но и в Китае, крупнейшем потребителе российских пиломатериалов. В России, по данным ведомства, отмечается стабилизация цен на доску нестроганую, брус строганый, клееный, нестроганый, плиты ЛДСП, ДВП, МДФ. По результатам еженедельного анализа цен на продукцию лесопромышленного комплекса, который проводит Минпромторг, в крупнейших DIY-сетях выявлено снижение цен на фанеру, плиты OSB, ДСП и строганую доску.
«Российский рынок отличается высокой инерционностью, все изменения мы ощущаем с небольшим опозданием. На примере США мы видим снижение стоимости пиломатериала, это означает, что и в России может произойти небольшой откат назад», — говорит руководитель проекта DOM TECHNONICOL (спецпроект «Технониколь») Андрей Баннов. Однако в России цены росли не так стремительно, как, например, в США, потому, по словам эксперта, не стоит ждать серьезного понижения — вернуться полностью к прежним ценам, конечно, не получится.
«Рынок США выступил драйвером, формирующим ценовой тренд в мире: в мае был достигнут рекордный уровень цен, затем произошла коррекция. Остальные географические рынки в данном случае идут за США с определенным отставанием и своей спецификой, которая определяется целым рядом факторов — уровнем складских запасов, зависимостью от импорта/экспорта, обеспеченностью сырьем в конкретном регионе, себестоимостью производства местных заводов, логистическими затратами, текущим объемом потребления, сезонной коррекцией спроса и прочими факторами», — рассказал «РБК-Недвижимости» член правления, вице-президент по маркетингу и инновациям Segezha Group Михаил Милешин.
Темпы роста цен на рынке России были не такими динамичными, как в США, соответственно, и коррекция не будет такой заметной, считает Михаил Милешин. По его оценке, цены на пиломатериалы после коррекции не вернутся к допандемийным показателям, так как заметно выросли себестоимость производства и логистические издержки, сохраняется дефицит качественного сырья, запасы на складах находятся на рекордно низком уровне.
По мнению управляющего партнера компании GOOD WOOD Александра Дубовенко, рынку требуется время на адаптацию. «Производители доски искусственно некоторое время поддерживают цены за счет дефицита. Они боятся закупать сырье (пиловочник, бревна) по завышенной стоимости, так как опасаются, что цена рухнет. Кроме того, стоимость на бирже упала, но не старые фьючерсы — компании продолжают выполнять экспортные контракты, заключенные ранее по завышенным ценам», — говорит эксперт. По его прогнозу, цены еще смогут продержаться на высоком уровне максимум два месяца, потом они пойдут вниз — конечно, при условии, что на мировых биржах не взлетят снова, уточняет Дубовенко.
Меры по стабилизации цен
Счетная палата видит риски для рынка жилищного строительства, если ситуация с ценами на стройматериалы не изменится в течение полугода. Цены выросли, а кредиты компании брали еще по старым, и это может негативно сказаться на рынке строительства жилья, заявила в интервью ТАСС аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
Правительство России с 1 июля ввело пошлину в 10% на экспорт ряда видов грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород под видом пиломатериалов, которая будет действовать до конца года. Также с 1 января 2022 года запретят вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%.
В Минпромторге рассказали «РБК-Недвижимости», что прорабатываются меры по стабилизации цен на продукцию лесопромышленного комплекса на внутреннем рынке, а также включение пиломатериалов, фанеры и плиты OSB в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка России. Также Минпромторг прорабатывает предложение Казахстана об установлении временных ставок ввозных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в размере 0% от таможенной стоимости в отношении отдельных видов древесно-стружечных, ламинированных древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.
Почему выросли цены
Увеличение цен на лесоматериалы носит временный характер в связи со взрывным ростом потребления данной продукции в мире после пандемии, считают в Минпромторге России. Восстанавливается стройка, плюс начинают работать европейские и мировые требования по сокращению углеродного следа, в том числе при строительстве, пояснили «РБК-Недвижимости» причины роста цен в министерстве.
Существенно на дефицит пиломатериалов как в Европе, так и в России повлияли следующие факторы: повышенный спрос на загородное строительство, снижение объемов лесозаготовки и лесопиления из-за локдаунов, ужесточения миграционной политики в период пандемии и погодных условий, говорит Вадим Фидаров из АДД. На этом фоне увеличение объемов экспорта пиломатериалов из ЕС в США спровоцировало еще больший дефицит и рост цен в Европе, поясняет эксперт.
«Аналогичная ситуация произошла и в России. Рост спроса и цен в ЕС привел к росту российских экспортных цен, в том числе из-за дефицита пиломатериалов по описанным выше причинам. На фоне падения объемов производства в большом количестве регионов ряд субъектов РФ смог нарастить экспортные поставки, — отмечает Вадим Фидаров. — Цены на пиломатериалы в России зависят сейчас от дефицита пиломатериалов в Европе, который связан с повышенным спросом на строительство загородных домов. Пока предложение не нарастило в достаточном объеме производство пиломатериалов, а количество заказов не уменьшилось, цены еще не снизились. Кроме того, наши поставщики-экспортеры некоторое время будут выполнять обязательства по ранее заключенным контрактам, так же как и европейские при поставках в США».
«Падение цен в США повлияет на снижение объемов экспорта пиломатериалов из ЕС. При отсутствии локдаунов иностранные компании смогут нарастить собственные объемы лесозаготовки и лесопиления, это несколько снизит дефицит и цены. Кроме того, отложенный спрос на строительство загородных домов все-таки будет терять свою силу, что тоже станет давить на цены, но все-таки пока этот спрос ожидается выше, чем в период до начала пандемии COVID-19», — считает Вадим Фидаров.
В России традиционно объем производства леса раза в три больше, чем его потребление внутри страны, поэтому цены на пиломатериалы сильно зависят от мировых. Новые пошлины и запрет на экспорт необработанной или грубо обработанной древесины, а также лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%, в перспективе приведет к снижению цен на пиломатериалы в России, считает Сергей Тарасюк из «Ангара Лес».
По его словам, деревообрабатывающие предприятия не смогут сразу установить в нужных объемах сушильные камеры, а также конвейеры для сортировки доски, поэтому эта продукция останется на российском рынке, что сможет стабилизировать цены.
Производители рассчитывают на хорошую динамику развития внутреннего рынка потребления продукции для строительства деревянных домов. «Но для развития рынка многим предприятиям нужно модернизировать свои производства для создания конечной продукции для покупателей, так как многие из них в основном ориентированы на экспорт необработанной древесины — это будет возможно только благодаря поддержке производителей со стороны государства, а также внедрения различных госпрограмм для развития рынка деревянного домостроения, ипотечных продуктов и внутреннего спроса на такую продукцию», — говорит Сергей Тарасюк.
Сейчас рынок малоэтажного домостроения находится на стадии перехода к индустриальной фазе, а именно — к изготовлению стандартизированных домокомплектов, отмечает глава «Ангара Лес». Отвечая запросам рынка, компания планирует расширение деревообрабатывающего производства в Кодинске (Красноярский край) — здесь начнется выпуск плит OSB, которые широко используются в каркасном домостроении. Это будет крупнейшее производство на территории России за Уралом, отметил Сергей Тарасюк.
Высокий спрос и разочарование в ценах
С начала 2021 года игроки рынка загородной недвижимости и производители стройматериалов отмечали рост спроса на частные дома и стройматериалы для их возведения.
«Стройка стала востребованной с точки зрения вложения средств, причем не только чтобы закрыть собственную потребность в загородном жилье. Многие строят с целью инвестирования, популярны проекты, связанные с бизнесом по загородной аренде. Повышение цен только подстегнуло спрос, люди оперативнее принимали решения, стараясь зафиксировать договоренности в рамках бюджета. Однако с июля произошло затишье, сделки были поставлены на паузу», — говорит Андрей Баннов. По его словам, резкий и непрогнозируемый рост цен сделал сложным оценку финальных затрат и риски недостроя, в связи с чем многие выбирали режим ожидания.
В августе в связи с откатом цен назад рынок постепенно начинает оживать. Андрей Баннов надеется, что недореализованный спрос в июле-августе в ближайшее время получится компенсировать.
С начала года наблюдался ажиотажный спрос, цены росли очень динамично, достигнув абсолютного максимума летом, однако с третьего квартала в Segezha Group отмечают коррекцию объема новых заказов. «С одной стороны, такая коррекция носит сезонный характер. С другой, очевидно, что часть покупателей приняли решение о переносе сроков строительства, ожидая нормализации рыночных цен на материалы», — отмечает Михаил Милешин.
Стабилизация рыночных цен на фоне сезонного повышения спроса (весной) и мер поддержки сегмента деревянного домостроения в России позволят сформировать спрос на уровне, аналогичном текущему году, а может, даже превысить его, прогнозирует Милешин.
Рост цен на пиломатериалы и другие строительные материалы привел к тому, что цены на строительство поднялись. По оценке Александра Дубовенко, прирост составил 30–40% для каменных домов и 40–50% для деревянных.
«Те, кто начал строить, вынуждены достраивать по более высоким ценам, многие из тех, кто не начал, решили временно или вообще отказаться от идеи строительства. Рынок приходит в свое правильное состояние, он становится рынком покупателя. В нашей компании пока продажи не упали, это связано с тем, что мы работаем в менее чувствительном, дорогом сегменте, а в сегменте недорогих домов начался спад продаж. В сочетании с отрицательной прибылью по текущим контрактам это может привести к банкротству строительных компаний. Начало этих массовых процессов я ожидаю в ноябре», — рассказал управляющий партнер компании GOOD WOOD Александр Дубовенко.