что стало с восточным экспресс банком
Банк «Восточный» вышел в лидеры по приросту просроченных долгов бизнеса
Банк «Восточный», проданный в апреле Совкомбанку, показал заметное увеличение просроченной задолженности в портфеле: за месяц объем проблемных рублевых кредитов вырос на 18%, до 70,1 млрд руб., следует из его оборотной ведомости на 1 мая. Портфель «плохих» ссуд, выданных в рублях нефинансовым частным компаниям, практически удвоился — с 7 млрд до 13,3 млрд руб. По этой статье баланса «Восточный» оказался лидером по приросту просрочки в секторе, такой динамики не наблюдалось минимум с начала 2020 года, показали расчеты РБК.
В просрочку вышли кредиты, «которые уже были зарезервированы на 100%», сообщил РБК представитель Совкомбанка. «На стоимость риска это не влияет. Никаких новых дефолтов нет», — сказал он.
Совкомбанк объявил о намерении приобрести банк «Восточный» 25 марта. Сделка была закрыта 8 апреля, свои пакеты продали основные собственники: инвестфонд Baring Vostok, основанный Майклом Калви, компания «Финвижн» Артема Аветисяна и Шерзод Юсупов. Сумма соглашения не раскрывалась, но при выставлении оферты миноритариям «Восточного» Совкомбанк оценил актив вдвое меньше капитала — 11 млрд руб. против 24,6 млрд руб. (собственные средства «Восточного» на 1 апреля).
Продажа «Восточного» состоялась после трехлетнего корпоративного конфликта между Baring Vostok и «Финвижн». Осенью 2020 года стороны заключили мировое соглашение, но в суде до сих пор рассматривается уголовное дело против Майкла Калви и его партнеров по инвестфонду. Две группы акционеров появились в «Восточном» после объединения розничного «Восточного экспресса», контролировавшегося фондом Baring Vostok, и Юниаструм Банка Артема Аветисяна, специализировавшегося на корпоративном бизнесе.
Что происходило в «Восточном» в апреле
Как следует из оборотной ведомости банка на 1 мая, за месяц рублевый корпоративный портфель «Восточного» с учетом резервов и просрочки вырос на 2%, до 27,5 млрд руб. Самое заметное движение происходило по счетам, на которых отражаются кредиты, выданные нефинансовым частным компаниям (452-я группа), — за отчетный период объем таких ссуд на балансе банка сократился почти на треть (29,9%), до 26,4 млрд руб. до вычета резервов. По российским стандартам отчетности проблемные кредиты включаются в портфель, поэтому сокращения как такового не произошло, пояснил аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Часть кредитов просто перешла из категории непросроченных в просрочку в течение апреля», — заметил он.
Розничный рублевый портфель «Восточного» в апреле не претерпел таких изменений: кредиты, выданные физлицам, сократились всего на 1,5 млрд руб. (минус 1,5%), до 96,1 млрд руб. до вычета резервов. Объем просроченной задолженности в рознице уменьшился на 0,8 млрд руб., или на 4%.
В апреле совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК оценил объем незарезервированного корпоративного портфеля «Восточного» в 10 млрд руб. «Мы купили практически полностью зарезервированный и давно законченный корпоративный бизнес и ту розницу, которая сгенерировала возможность абсорбировать те проблемы «Восточного» [c корпоративными займами]», — пояснил Хотимский. Работа с проблемной задолженностью юрлиц велась в банке недостаточного эффективно, отметил он, и специалисты Совкомбанка могут усилить работу в этом направлении.
Нельзя исключать, что апрельский рост просрочки по корпоративным кредитам в «Восточном» связан с прежним портфелем «Юниаструма», предположил Рыбалкин. «Совкомбанк заплатил за актив заметно меньше капитала «Восточного» на 1 апреля, и перспектива досоздания резервов учитывалась в цене. Думаю, Совкомбанк уже достаточно критично оценивал риски этих заемщиков на момент сделки», — пояснил эксперт.
Как в «Восточном» появились проблемные клиенты
Корпоративный портфель банка «Восточный» сформировался благодаря объединению с банком «Юниаструм». Baring Vostok после кризиса 2014–2015 годов искал инвестора и договорился с Аветисяном и его партнерами об объединении банков. Аветисян с 2011 года возглавляет направление «Новый бизнес» в Агентстве стратегических инициатив, а также «Клуб лидеров» — объединение бизнесменов при нем.
Вопросы к качеству бывшего портфеля «Юниаструма» появились вскоре после объединения банков: в 2018 году ЦБ проверил баланс «Восточного» и указал, что больше половины его корпоративного портфеля приходится на две группы заемщиков — компании Вячеслава Зыкова (15 млрд руб.) и производителя автобусов «Волгабас» Алексея Бакулина (5,6 млрд руб.). Оба в прошлом были участниками «Клуба лидеров». Оценка качества портфеля банком и регулятором отличались, и «Восточный», следуя предписаниям ЦБ, в течение последних лет активно резервировал свои кредиты.
В 2021 году, незадолго до продажи, банк добился погашения части кредитов «Волгабаса» и реструктуризации остальных долгов (из судебных документов известно, что часть кредита пролонгирована до 2025 года). Как писал РБК, сумма долгов группы тогда оценивалась более чем в 5 млрд руб. «Волгабас» остается заемщиком «Восточного» и регулярно обслуживает свои кредиты, сообщил РБК Бакулин. «Ситуация [после смены собственника банка] не изменилась, потому что все договоры подписаны и их условия соблюдаются. Бизнес сейчас стабилизировался и проблем, с обслуживаем долга больше нет», — уточнил он.
С бизнесами Зыкова ситуация сложнее. Связанный с ним производитель обуви «Брис-Босфор» в апреле 2021 года был признан банкротом по заявлению ФНС из-за долга на 16 млн руб. Другая компания, «Полтавские консервы», находится в банкротстве с 2019 года. В базе СПАРК указано, что оба предприятия имеют действующие залоги в «Восточном». РБК направил вопросы в «Брис-Босфор».
Долг на 1,6 млрд руб. перед банком «Восточный» был и у компании «Финвижн» Аветисяна. Она взяла кредит в банке на выкуп долей в компаниях, появление которых на балансе «Восточного» вызвало вопросы в ходе проверки Банком России (доли в производственных компаниях приобретались «Юниаструмом» у самой «Финвижн» еще в 2016 году). «Финвижн» обещала досрочно погасить свой долг незадолго до продажи банка.
Как рост просрочки повлияет на «Восточный»
«Честно говоря, не знаю, кто там из «Клуба лидеров», кто нет, — это нам неинтересно. Нам интересно, что там есть залоги, есть денежный поток для обслуживания и так далее», — прокомментировал Хотимский дальнейшее взаимодействие с клиентами, связанными с бывшим собственником «Восточного». По словам банкира, корпоративный бизнес «Восточного» будет постепенно свернут, а проблемные ссуды — взысканы.
Часть проблемных корпоративных кредитов уже была зарезервирована, заметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. «Рост резервов по корпоративному портфелю в апреле составил 3,3 млрд руб. Ухудшение качества портфеля фактически не отразилось на нормативах достаточности капитала», — констатировал он.
Эксперт также напомнил, что сделка Совкомбанка с «Восточным» сопровождалась докапитализацией, чтобы поддержать нормативы достаточности собственных средств приобретенного банка. Покупатель сообщал о намерении влить в капитал 7 млрд руб. В апреле поддержка составила 3 млрд руб. — это отражено на балансе на 1 мая, но еще не учитывается при расчете регуляторного капитала и, как следствие, нормативах, отметил Лопатин.
«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви
Принадлежащее инвестфонду Baring Vostok Первое коллекторское бюро выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд руб., после чего тот откажется от гражданского иска на такую же сумму, поданного в рамках уголовного дела в отношении основателя Baring Майкла Калви. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Восточного».
«Банк «Восточный» и Первое коллекторское бюро достигли соглашения, в результате которого банк получит 2,545 млрд руб. После получения денежных средств банк планирует отказаться от гражданского иска, поданного в рамках уголовного дела № 11902007703000024 (дело Калви. — РБК), находящегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета России, в связи с урегулированием требований банка», — говорится в сообщении банка. 2,5 млрд руб. — это сумма предполагаемой растраты по уголовному делу, возбужденному против Калви.
Само по себе соглашение формально не означает прекращение уголовного дела, сказал РБК адвокат Калви Тимофей Гриднев. «Но данные обстоятельства свидетельствуют о вторжении следственных органов в гражданско-правовые отношения, которые способны быть урегулированы между сторонами на основе переговоров и соглашений, а не путем арестов и привлечения бизнесменов к надуманной уголовной ответственности», — заявил он.
«Мы надеемся, что эти обстоятельства станут поводом, в том числе для надзирающих органов, пересмотреть свое отношение к уголовному делу в отношении Майкла Калви и его коллег и принять решение о его прекращении», — добавил Гриднев. Проблемная ситуация разрешилась — обязательства полностью погашены, поэтому есть все основания для прекращения уголовного дела, заявил РБК руководитель практики административного права бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Станислав Пугинский. Юристы ЕПАМ представляют сотрудников фонда в уголовном деле.
Представитель Baring Vostok еще в середине октября заявлял РБК о проведении переговоров с оппонентами по урегулированию акционерного конфликта вокруг банка «Восточный». Такое сообщение Baring Vostok выпустил на фоне подачи «Восточным» иска в кипрский суд к Evison, кипрской структуре фонда, и ареста принадлежащих ей акций банка. «Использование банка для предъявления надуманных претензий и заморозки акций фонда в такой момент деструктивно. Baring Vostok инвестировал в «Восточный» сотни миллионов долларов, чтобы он встал в один ряд с такими успешными проектами фонда, как «Тинькофф» и Kaspi.kz, однако у неправомерно захватившего контроль в банке «Финвижн» и нового менеджмента, очевидно, другие планы», — говорили в фонде.
Владелец «Финвижн» Артем Аветисян заявлял о готовности заключить мировое с Baring Vostok в интервью РБК в 2019 году. РБК направил запрос в пресс-службу банка «Восточный», Baring Vostok, «Финвижн» и фонд Da Vinci Capital (также является акционером ПКБ).
Как развивалось дело
Уголовное дело в отношении Майкла Калви было возбуждено в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК). Его фигурантами стали также топ-менеджеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин, бывшие руководители банка «Восточный» и Первого коллекторского бюро Алексей Кордичев и Максим Владимиров, а также экс-сотрудник «Восточного» Александр Цакунов. На тот момент Baring Vostok был основным акционером банка «Восточный» и акционером ПКБ.
Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в «Восточном» между Baring Vostok и «Финвижн» Аветисяна. Аветисян говорил, что уголовное дело не стоит рассматривать как часть корпоративного спора. После возбуждения дела «Финвижн» выиграла суды в России и добилась исполнения опциона на 9,9% акций «Восточного», став вместе с партнерами Аветисяна контролирующим акционером банка. Стороны также ведут споры в Англии, на Кипре и в Италии. В последней юрисдикции фонду удалось арестовать недвижимость семьи Аветисяна.
Первоначальное обвинение Калви и других фигурантов дела в мошенничестве строилось на том, что акции, полученные от ПКБ в погашение долга на 2,5 млрд руб., как посчитало следствие, стоили 600 тыс. руб. и таким образом средства банка были похищены. Калви обманом убедил совет директоров, в который входил в Юсупов, проголосовать за такую сделку, считало следствие. Осенью заказанная следствием оценка показала, что акции IFTG стоили больше 3 млрд руб. по рыночной оценке и около 256 млн руб. на момент сделки. Такая стоимость объясняется тем, что в уставе IFTG были ограничения на распоряжение акциями, снятые еще до возбуждения уголовного дела.
В декабре 2019 года следствие переквалифицировало обвинение на растрату (п. 4 ст. 160 УК). Это подразумевает, что обвиняемые похитили вверенные им средства. Защита фигурантов дела неоднократно заявляла, что в действительности сделка по выдаче кредита ПКБ предназначалась для погашения задолженности банка перед «БКС Кипр» на 2,5 млрд руб., в результате чего из-под залога были освобождены евробонды на балансе «Восточного». Адвокат Ивана Зюзина Виктория Бурковская, в частности, говорила РБК, что следствие отказалось приобщить к делу документы, подтверждающие передачу средств в пользу БКС.
В октябре 2020 года расследование завершилось: защитники и фигуранты уголовного дела также закончили ознакомление с его материалами и подали следователю финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования. На прошлой неделе адвокат Калви Тимофей Гриднев говорил «Коммерсанту», что дело, судя по косвенным признакам, передано в Генпрокуратуру. В надзорном органе оно должно быть утверждено и направлено в суд.
Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование
«Мы купили очень много банков, и ни один бренд не сохранился. И «Восточный» тоже не сохранится, это не секрет. Просто потому что инвестировать в два бренда — это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды», — пояснил Хотимский.
По его словам, присоединение может быть полностью завершено в I квартале 2022 года. «Я думаю, что отделения потихонечку начнут переходить из «Восточного» в Совкомбанк уже в третьем квартале. Мы надеемся полностью завершить присоединение в первом квартале 2022 года. Я тут с некоторым опасением говорю, потому что в целом, наверное, такого масштаба присоединение за календарный год — это сверхрекорд будет не только по российским, но и по мировым масштабам. С другой стороны, мы делали большие сделки в короткие сроки. Вообще быстрая интеграция — залог успеха. Все «Эксели» и все «Пауэрпоинты», которые рисуются при слиянии, обычно разбиваются о то, что люди очень долго осуществляют интеграцию», — сообщил Хотимский.
Совкомбанк внесет в капитал банка «Восточный» 7 млрд рублей из собственных средств.
Ранее Совкомбанк закрыл сделку по приобретению акций «Восточного» у инвестфонда Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна и члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова. Покупка состоялась после заключения прежними акционерами мирового соглашения по итогам трехлетнего конфликта. На фоне спора против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров было возбуждено уголовное дело о растрате в банке. После поглощения председателем правления «Восточного» стал экс-зампред Совкомбанка Кирилл Соколов, а члены правления и топ-менеджеры, занимавшие ключевые позиции в «Восточном», попали под сокращение.
«Большинство топ-менеджеров уже покинули банк, но там огромная сила на местах в людях, в специалистах среднего звена, в продавцах по всей стране. Это то, чем банк привлекает, то, ради чего он приобретен. Сказать, что у нас был какой-то повышенный интерес к персоналиям, что кто-то какую-то отдельную роль имел, чтобы мы что-то купили, — нет», — подчеркнул Хотимский.
Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка «Восточный» и докапитализирует его
Совкомбанк закрыл сделку по выкупу акций банка «Восточный» у его ключевых акционеров — фондов Baring Vostok, компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова. Об этом в четверг объявил Совкомбанк.
Уточняется, что сделку одобрили Федеральная антимонопольная служба и Банк России.
Совкомбанк также внесет в капитал банка «Восточный» 7 млрд рублей из собственных средств. «Данная мера позволит «Восточному» с большим запасом выполнять все нормативы по капиталу с учетом надбавок, рекомендованных Банком России», — пояснили в Совкомбанке, подчеркнув, что на сегодняшний день «Восточный» полностью соблюдает все регуляторные нормативы достаточности капитала.
«Наша первоочередная задача как нового собственника — укрепить финансовое положение «Восточного» и предоставить ему все необходимые ресурсы для развития и поддержания уверенности сотрудников и клиентов в его надежности. Докапитализация на сумму 7 миллиардов рублей является нашим первым шагом по укреплению финансового положения «Восточного», — комментирует совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Анонсируя 25 марта этого года сделку по покупке «Восточного», Совкомбанк указывал, что планирует интегрировать и присоединить этот банк в течение 12—18 месяцев.
Ранее стало известно о назначении на должность председателя правления «Восточного» Кирилла Соколова, ранее занимавшего пост заместителя председателя правления Совкомбанка. В новой должности Кирилл Соколов займется вопросами интеграции и присоединения «Восточного» к Совкомбанку.
Топ-менеджер займется вопросами присоединения банка «Восточный» к Совкомбанку.
По данным на сайте ЦБ на 4 августа 2020 года, компании Evison Holdings Limited, подконтрольной структурам Baring Vostok, принадлежало порядка 41,63% в уставном капитале «Восточного». Из материалов ЦБ следует, что Evison Holdings была вправе голосовать акциями только в количестве чуть более 9,32% от общего количества голосующих акций в связи с наличием обременения в отношении оставшихся принадлежащих ей акций. Доля «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна в «Восточном» составляла около 42,01%, доля члена совета директоров банка Шерзода Юсупова — чуть больше 7,99%. Напомним, что контроль в «Восточном» был предметом длительного акционерного конфликта, с которым СМИ связывали в том числе и уголовное дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви и других топ-менеджеров, инициированное Шерзодом Юсуповым. СМИ сообщали о заключении компаниями Evison и «Финвижн» мирового соглашения в конце 2020 года.
Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк «Восточный» в течение 12—18 месяцев.
Совкомбанк выкупит банк «Восточный» у акционеров
Совкомбанк официально подтвердил подписание соглашений с Baring Vostok, компанией «Финвижн холдингс» и Шерзодом Юсуповым о покупке принадлежащих им акций банка «Восточный». Их совокупная доля владения составляет 91,6% акций (42,01% у «Финвижн холдингс», 41,63% у Baring Vostok через Evision Holdings, около 8% у Юсупова).
Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В сообщении Совкомбанка отмечается, что сделка проходит на рыночных условиях, но финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают. Присоединение и интеграция «Восточного» в систему Совкомбанка должна произойти в течение 12-18 месяцев.
«Приобретение банка «Восточный» усилит позиции Совкомбанка в розничном бизнесе, расширит филиальную сеть, а также повысит доступность наших продуктов и услуг в ключевых регионах присутствия банка, включая Сибирь и Дальний Восток», — приводятся в сообщении слова председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева.
Банк «Восточный» имеет 570 офисов, большинство из которых расположены в Дальневосточном федеральном округе, его активы составляют 192 млрд руб. по МСФО. Совкомбанк является системнозначимым банком — его активы составляют 1,5 трлн руб. по МСФО.
«Сделка стала возможна в результате последовательного снижения доли корпоративного бизнеса в активах Восточного. Менеджментом банка проделана большая работа по повышению эффективности бизнеса и оптимизации кредитного портфеля, досозданию резервов, погашению кредитов и продаже непрофильных активов», — приводятся в сообщении слова директора «Финвижн холдингс» Юрия Гусева.
Банк «Восточный» до конца декабря 2020 г. находился в состоянии корпоративного конфликта. Банк «Восточный» сообщил об отказе от иска на 2,5 млрд руб. к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим уголовного фигурантам дела.
Основателю фонда Baring Vostok дорого обойдется конфликт в банке «Восточный»
Спор между «Восточным» и Baring Vostok длился несколько лет. Он начался после того, как в 2016 г. перед объединением контролировавшегося Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов средств на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее, в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.
Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. В конце мая этого года суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн». Сейчас доля компании и партнеров Аветисяна в банке превышает 50%, Evison владеет 42% кредитной организации.
28 октября 2020 г. компании заявили о взаимном отзыве к «Финвижн» Артема Аветисяна и кипрской компании Evison, принадлежащей Baring Vostok, исков во всех юрисдикциях ввиду возвращения «Восточному» 2,5 млрд руб. После этого, 12 ноября, Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля прошлого года. При этом в отношении предпринимателя был введен запрет на совершение ряда действий. Мещанский суд продлил эту меру до 4 июня 2021 г.